截至2026年8月末，户外照明产业处在“大盘承压、结构切换、出口分化”的深度调整期：国内市政端由“新建亮化”转向“节能改造+能源托管”，景观夜游低位回暖；出口整体下滑但对“一带一路”/非洲及光伏特种灯逆势走强；行业利润受成本与价格战挤压明显。
一、国内工程市场：路灯缩量、托管主导、景观弱复苏
道路照明（路灯）：2026上半年全国政府采购路灯中标超500个、金额约25.3亿元，较2025同期的31.4亿元明显收缩，亿元级大单减少；河北（3.51亿）、广东、陕西领跑，采购重心向北向西移，沿海大额标放缓。
模式切换：合同能源管理（EMC）/能源托管在上半年照明中标里占近70%，取代单纯灯具替换；典型如舟山定海公路照明能源托管8191万、良渚街道市政照明托管7695万，地方政府借“以节补投”降前期支出。
景观照明/夜游：上半年泛光与夜游项目占照明中标仅11.3%，无超大型标，仍低于景气区间；但7月交通部“夜游船”新政带起水岸光影新方向，浙江、广东响应最快，文旅定制（新中式、国风镂空、互动投影）订单抬头。
政策托底：2570亿城市更新（970亿中央投资+1600亿特别国债）把老旧路灯换LED/智慧单灯列入核心改造；LED路灯新国标分A/B/C能效、太阳能路灯GB/T24460-2025落地，淘汰虚标低端货。
二、出口端：总量降7%、对美跌13%、光伏与非洲对冲
1-6月照明产品出口241亿美元（同比-6.8%~-7%），6月单月仅微降2%，二季度边际回暖；电光源“量增13%额降5%”，价格战突出。
路灯及配件上半年出口67.3亿美元（+15.2%），其中对“一带一路”占38%；光伏LED照明装置出口+5%，非光伏LED探照/聚光+2%，是户外类少数量价齐修的细分。
对美出口45亿美元（同比-13%），关税+东南亚分流双压；欧洲微降1%（荷兰+23%、西班牙+17%），非洲+6%成缓冲带。
三、产业效益与技术走向
效益：规上照明企业上半年营收微增约2%，但利润同比-19.6%，“增收不增利”；铜银/电子件成本涨5%–15%、汇率与欧盟ErP/PPWR合规成本叠加，中小厂出清加速。
产品趋势：智慧单灯控制器（AI人车感应、故障预警）在新建/改造标中占比升至约47%；光储一体太阳能路灯（乡村/步道）市场约147亿（+14.3%）；200lm/W级LED规模化；灯具向“文化设计+系统运维”打包。
竞争格局：CR5由2020年19%升至2026年27%，三思/华体/洲明等头部吃智能控制份额，永恒光智慧等靠跨区域EMC连单扩张；纯卖灯杆/标准灯头的小作坊空间压缩。
四、8个月小结与后续看点
前8月户外照明不是“增量扩张”而是存量重构：国内靠城市更新+EMC托底、景观靠夜游新政局部激活；出口靠光伏/特种灯和新兴市场补位欧美缺口。下半年关键变量是超长期特别国债项目落地节奏、夜游船细则转化订单、以及LED路灯新国标执行后Q4招标门槛抬升带来的集中度再提升。
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